Cirrus Insight: інтэграцыя Salesforce і Gmail

цыррус праніклівасць

Калега Крыс Тайзен востраканечны Cirrus Insight выходзіць на Facebook у якасці неабходнасці, калі ваша кампанія выкарыстоўвае Google Apps для электроннай пошты і Salesforce як ваш CRM. Пасля прагляду відэа і скрыншотаў я зразумеў, чаму!

Асаблівасці інтэграцыі паміж Gmail і Salesforce ўключаюць:

  • Праглядайце кантэкстную інфармацыю Salesforce у паштовай скрыні - па меры адкрыцця электроннага ліста вы ўбачыце кароткае апісанне запісаў адпраўніка ў Salesforce, уключаючы зводку пра адкрытыя і закрытыя магчымасці і выпадкі.
  • Захавайце электронныя лісты і ўкладанні ў Salesforce - аўтаматычна звязваць паведамленні электроннай пошты з запісамі кантактаў і ўліковых запісаў з дапамогай (кнопка хуткага дадання) Або выкарыстоўвайце (кнопка Дадаць у Salesforce), каб дакладна ўказаць, як вы хочаце, каб паведамленне электроннай пошты ставілася ў Salesforce, нават звязваючы электронныя лісты з карыстацкімі палямі і аб'ектамі. Вы нават можаце захоўваць укладанні разам са сваімі электроннымі лістамі, уключаючы Дакументы Google Drive. Cirrus Insight нават аўтаматычна будзе адсочваць і адлюстроўваць, якія электронныя лісты вы ўвайшлі ў Salesforce.
  • Сінхранізуйце календары Google і Salesforce - усе вашы падзеі сінхранізуюцца паміж Salesforce і Google, звязваючы падзеі з запісамі ўдзельнікаў у Salesforce. У вас ёсць не толькі запіс вашых сустрэч, але і яны звязаны з людзьмі, якіх вы на іх запрасілі.
  • Дадайце патэнцыйных кліентаў і кантакты ў Salesforce - Cirrus Insight разам з RingLead забяспечвае аўтаматызаванае захоп подпісаў электроннай пошты ў Gmail. Па меры стварэння новага патэнцыйнага кліента альбо кантакту ў Cirrus Insight, прыкладанне будзе аўтаматычна сканаваць подпіс электроннай пошты і здабываць кантактную інфармацыю для папярэдняга запаўнення патэнцыйнага кліента альбо кантактнай формы.
  • Сінхранізуйце кантакты Salesforce з Google Apps - сінхранізаваць кантакты з Salesforce з Кантактамі Google і вашымі мабільнымі прыладамі. Карыстальнікі могуць указаць групы кантактаў у Salesforce для сінхранізацыі з Google. Кантакты, сінхранізаваныя з Salesforce, будуць арганізаваны ў адпаведнасці з групамі, якія вы вызначылі, і дазваляе лёгка выбраць, якія кантакты вы хочаце сінхранізаваць з мабільнай прыладай.
  • Стварэнне і рэдагаванне запісаў Salesforce - ствараць новыя запісы ў Salesforce па меры паступлення ў вашу паштовую скрыню. Salesforce заўсёды ў курсе, таму вам не прыйдзецца турбавацца пра тое, каб вярнуцца назад і абнавіць запісы пазней. Вы таксама можаце кіраваць Salesforce прама з Gmail з дапамогай убудаванага рэдагавання існуючых запісаў.
  • Стварыце кейсы для Salesforce з Gmail - ствараць, рэдагаваць, кіраваць, эскалаваць і нават закрываць справы проста з Gmail.
  • Дадайце Кантакты Google у Salesforce - вызначыць, ці знаходзяцца вашы кантакты Google у Salesforce, і стварыць новыя запісы кантактаў і кантактаў на старонцы кантактаў Google.
  • Інтэграцыя задач Salesforce - ствараць, рэдагаваць, прызначаць, кіраваць і выконваць задачы, не пакідаючы паштовую скрыню.
  • Інтэграцыя шаблонаў Salesforce з Gmail - атрымаць доступ да шаблонаў Salesforce, аб'яднаць палі, рэдагаваць і адпраўляць іх прама з Gmail.
  • Карыстальніцкія кнопкі ў Gmail - атрымаць доступ і запусціць карыстацкія кнопкі Salesforce, не выходзячы з паштовай скрыні. Стварайце прапановы і дакументы і запускайце правілы працоўнага працэсу з Gmail!
  • Бясплатныя канферэнц-сувязі з Gmail - Cirrus Insight разам з UberConference забяспечвае візуальныя і бясплатныя канферэнц-сувязі з Gmail. Пачніце канферэнц-сувязь, і Cirrus Insight дадасць усю інфармацыю для рэгістрацыі выкліку. Усё, што вам трэба зрабіць, гэта націснуць "Захаваць"!

Адзін каментар

  1. 1

    Дзякуй за ківок Даг. Мы ўжо даўно выкарыстоўваем Cirrus у FlexPAC, і гэта надзвычай дапамагло прыняццю Salesforce. У нас няма тэхнічна падкаванай працоўнай сілы, таму любы спосаб зрабіць іх вопыт Salesforce чысцейшым і лягчэй упісацца ў іх звычайны працоўны працэс - гэта плюс для нас. Паколькі мы не працуем у Enterprise Edition Salesforce, у нас Cirrus (у спалучэнні з Right On Interactive) таксама дазволіў нам зрабіць некалькі цікавых рэчаў, якія мы не змаглі б зрабіць інакш.

Што вы думаеце?

Гэты сайт выкарыстоўвае Akismet для барацьбы са спамам. Даведайцеся, як дадзеныя апрацоўваюцца каментар.